หงษาวดีตรัศให้พระเจ้าเชียงใหม่อยู่ต่อเรือรบกระจังเลาคาสองร้อยลำ ให้พระยาหริภุญไชย พระยานครลำปาง ขึ้นไปเอาเรือเมืองเชียงใหม่ เมืองนคร เมืองลำพูน ถ่ายลำเลียงลงมาไว้ตำบลระแหงให้พร้อม แล้วสมเด็จพระเจ้าหงษาวดีก็เสด็จยกทัพหลวงไปทางเมืองศุโขทัยตั้งค่ายประทับแรม ให้หาพระยาศุโขไทย พระยาสวรรคโลก มาเฝ้า ตรัศปราไส แลสั่งให้เตรียมทัพ แล้วเสด็จยกไปเมืองพระพิศณุโลก ตั้งค่ายหลวงตำบลโทก แลค่ายทั้งนั้นก็ตั้งโดยกระบวน
๏ขณะเมื่อกองทัพพระเจ้าหงษาวดียกมาถึงปลายด่าน สมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าแจ้งเหตุ ก็บอกข้อราชการให้เรือเร็วลงไปกรุงพระนครศรีอยุทธยาขอกองทัพช่วย แล้วให้กวาดครัวอพยพแขวงเมืองเข้าเมืองพิศณุโลก แลแต่งการป้องกันเมืองเปนสามารถ สมเด็จพระเจ้าหงษาวดียังมิได้สั่งให้เข้าล้อมเมือง ให้ทำแต่บันไดหกบันไดพาดไว้เปนอันมาก แล้วให้ขุดมูลดินปั้นก้อนใส่ชลอมกองไว้ แต่กองดินสูงกว่ากำแพงเมือง แล้วสมเด็จพระเจ้าหงษาวดีแต่งเปนรับสั่งเข้าไปว่า สมเด็จพระเจ้าชนะสิบทิศเสด็จยกพยุหโยธามาทั้งนี้ จะลงไปพระนครศรีอยุทธยา บัดนี้ เสด็จมาเยือนเมืองพระพิศณุโลก ให้อัญเชิญสมเด็จพระมหาธรรมราชาน้องเราออกมาหาเรา จะได้เจรจาความเมืองกัน สมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าแจ้งดังนั้นก็ตอบออกไปว่า แผ่นดินเปนของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชพระเจ้าช้างเผือก แลข้าพระองค์จะออกไปเฝ้านั้นมิควร สมเด็จพระเจ้าหงษาวดีตรัศให้ทูตกลับเข้ามาอิกว่า ถ้าน้องเรามิออกมาหาเรา เมืองพิศณุโลกน้อยนัก แต่ทหารกองน่าก็จะคับเมือง สมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าจึงนิมนต์
